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Foto del escritorJazmin Lopez

El BCIE impulsa proyectos sustentables a través de una nueva colocación de bono social por MXN5,000

El Banco Centroamericano de Integración

Económica (BCIE) realizó una reapertura de un bono social por 5,000.0 millones de pesos

mexicanos (MXN) equivalentes a US$290.1 millones, en el mercado de capitales de México;

convirtiéndose en la cuarta emisión consecutiva de bonos sociales que realiza en este país y la

octava con etiqueta sustentable en lo que va del año.



La colocación de bonos azules y sociales a nivel global ha alcanzado un monto agregado de

US$2,146.3 millones en 2023, con un especial apoyo y participación de los inversionistas

mexicanos cuyas inversiones por MXN10,000.0 millones (US$575.0 millones) representan un

27% del fondeo obtenido por el BCIE en lo que va del año, y significan un récord de emisiones

anuales para el Banco en este importante mercado.



La emisión, que recibió calificaciones locales de Aaa.mx y mx.AAA por Moody's y Standard &Poor's, se estructuró en dos (2) tramos a fin de atender la demanda de los diferentes tipos deinversionistas que presentan apetito por instrumentos sustentables altamente calificados.

La reapertura del primer tramo presentó un plazo de 3.4 años a tasa flotante y la del segundo

tramo uno de 9.7 años plazo a tasa fija, ambos con Casa de Bolsa Banorte S.A de C.V. y HSBC

Casa de Bolsa, S.A. de C.V. En ese sentido, es importante destacar el debut del BCIE con Casa

de Bolsa Banorte S.A de C.V. como agente colocador, que demuestra la consolidada presencia

del Banco en el mercado mexicano de valores y la fuerte vinculación con sus diferentes actores.



La emisión por MXN5,000.0 millones es la vigesimoséptima del BCIE en esta plaza, alcanzando

un monto histórico de emisiones de más de MXN60,000.0 millones. El formato de vasos

comunicantes presentó una sobredemanda de 1.2 veces, confirmando el alto valor de la

franquicia BCIE en el mercado mexicano, reflejada en la participación de una diversa base de

inversionistas institucionales como Fondos de Inversión, Bancos Comerciales, Administradoras

de Fondos para el Retiro (AFORES), Aseguradoras y Bancas Privadas. Asimismo, confirma la

posición del BCIE como el principal emisor multilateral de bonos sociales en el mercado

mexicano.



Los recursos captados a través de esta emisión se destinarán a financiar proyectos sociales

elegibles bajo los criterios establecidos en el Marco de Bonos Sociales del BCIE, alineados con

los principios de la Asociación Internacional de Mercados de Capitales (ICMA, por sus siglas en

inglés) para el desarrollo social equilibrado de la región centroamericana.





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